После впечатляющего выступления в сражении против войск Чжао, отряд под руководством Синя встречает мощного противника — Пан Нуаня, прославленного как бог войны и играющего роль главнокомандующего вражеской армии. Половина отряда погибает, а самого Синя, потерявшего сознание, соратники едва успевают эвакуировать из-под удара неприятеля. Оправившись от потрясения, Синь объединяется с оставшимися воинами, готовясь к новому сражению. Тем временем Ян Дуаньхэ сообщает правителю Ин Чжэну о существовании ещё одного воинского подразделения Чжао, расположенного на севере.