Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода есть сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит схватка с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в смертельный конфликт, ведь японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.