В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию сезона — ярмарке. Внезапно размеренную и благополучную городскую жизнь потрясает шокирующее происшествие: убивают одного из самых состоятельных людей региона, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного преступления берется Алексей Лыков, детектив из местного сыска. В ходе своего расследования он сталкивается с воплощением зла, которое выходит за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
