Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен ввести свои правила, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить собственную идентичность. Взаимодействие между двумя культурами постепенно превращает противостояние в мистическое сближение между директором и его бывшей соперницей. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: остаться в плену тёмного прошлого или принять любовь, открывающую двери в светлое будущее.
