В сердце дремучих лесов покоится Ллорис, старинный город, воздвигнутый эльфийскими мастерами в незапамятные времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе безраздельно властвует жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Постоянно повышая налоги, он обрек жителей на бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и мучения. Надежда на освобождение зарождается в сердцах горожан, и они решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, веря в их волшебные силы. Эльфы, избегавшие контактов с людьми уже два столетия, настороженно относятся к ним, стремясь сохранить свою хрупкую гармонию.