В живописном и тихом городке Калязин скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Желая отомстить за годы заточения, она изолирует город от остального мира. Используя свои силы, колдунья начинает превращать жителей в мифических существ, стремясь создать мир, населенный сказочными созданиями вместо людей. Алексей Попов вместе с товарищами — кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым — решает противостоять ей. Их цель — спасти своих близких и вернуть городу прежний облик. Однако противостояние оказывается сложным: в Калязине разворачивается ожесточенная борьба за человечность, любовь и право на нормальную жизнь.